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Marché et économie 
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Le maïs grain
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La qualité sanitaire

Le maïs grain




 En France


La production






Il se cultive environ 9 millions d’hectares de céréales en France. Le maïs grain est l’une de ces céréales, le maïs fourrage entrant dans la catégorie des fourrages et le maïs doux dans celle des légumes. Le maïs grain se place en terme de surface derrière le blé (5 millions d’hectares environ), et à un niveau voisin de l’orge. En terme de production, le volume se situe normalement autour de 15 millions de tonnes (sauf incident climatique), considérant une récolte céréalière française de l’ordre de 60-70 millions de tonnes selon les années, (dont 30-35 millions de tonnes de blé tendre et 10-12 millions de tonnes d’orge).
40% du maïs grain dans le grand sud-ouest La surface de maïs grain en France est principalement concentrée dans le Sud-Ouest et notamment en Aquitaine, berceau du maïs. La région se positionne ainsi comme la 1ère région française, suivie de Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes. Le Grand Sud-Ouest, couvre ainsi à lui seul environ 640 000 hectares, soit 40 % environ des surfaces françaises de maïs grain.




Une reprise de la production à 16 millions de tonnes

La production n’a cessé de se développer grâce à l’amélioration génétique, jamais démentie, pour se situer sur la période 2000-2004 à 15, voire plus de 16 millions de tonnes selon que l’on intègre ou pas la sécheresse de 2003 (12 millions de tonnes). La reprise de 2004 à 16.4 millions de tonnes avait été de courte durée puisque les aléas climatiques des années suivantes avaient de nouveau fait perdre au maïs 3 millions de tonnes, portant la récolte française à 13 millions de tonnes en 2005 et 2006. En 2008, elle se relève à 16 millions de tonnes grâce à l'effet conjugué de l'augmentation des surfaces et des rendements.

Un rendement régulier de plus de 90 q/ha
Le maïs est une culture qui obtient les rendements les plus élevés à l'hectare. Ils se sont à diverses reprises situés autour de 90 q/ha environ voire plus. Mais, le maïs est la culture des exceptions, et l’année 2007 l’a démontré avec un rendement historique proche de 100 q/ha. En 2008, il revient aux alentour de 93 q/ha.

Evolution de la production de maïs grain en France
Source SCEES200020012002200320042005200620072008
Surfaces (Mha)1.81.91.81.61.81.61.51.51.6
Rendement (q/ha)91869072.59083869793
Production (MT)1616.516121613.51314.514.8


Le marché



L’essentiel de la production de maïs grain passe par le marché
Le principal débouché du maïs, qu’il soit récolté en grain ou en fourrage est l’alimentation des animaux, notamment des volailles/ovins/porcs (grain), et des bovins (fourrage). Concernant le maïs grain, les volumes récoltés sont, soit consommés par les animaux directement sur l’exploitation elle même, c'est la consommation à la ferme ou l’autoconsommation, soit vendus ou commercialisés sur le marché, c’est la collecte qui suit naturellement l’évolution de la production. En effet, la vente directe hors du circuit via les organismes de collecte n’est possible que dans une limite de 5 quintaux, soit un volume insignifiant.






La collecte maïs grain, ou ventes par les agriculteurs aux organismes de collecte (coopératives, négociants) oscille autour de 12 millions de tonnes. Ce sont les organismes de collecte qui approvisionneront ensuite d’une part le marché intérieur national (fabricants d’aliments du bétail ou industriels de l’amidonnerie et de la semoulerie, et bientôt de l’éthanol), et d’autre part le marché d’exportation (essentiellement l’UE). Majoritairement constituées de la collecte, les ressources comprennent également les stocks résultant de la campagne précédente (2 millions de tonnes en moyenne) et quelques importations d’un volume en année normale relativement faible mais qui sont indispensables pour des utilisations particulières, notamment dans le secteur industriel (production de corn flakes par exemple). Néanmoins en 2007, les importations ont été d’un niveau exceptionnellement élevé (1 million de tonnes contre 0.3 million de tonnes environ) pour assurer l’équilibre du bilan de marché, et ce, avec des volumes provenant principalement du Brésil (50% environ). Les bilans de campagne 2008 indiquent néanmoins un retour à la normale du niveau des importations avec 0.3 million de tonnes.

Le principal débouché, l’alimentation animale



Les quantités de maïs grain vendues sur le marché intérieur sont généralement de l’ordre de 5-6 millions de tonnes. Le secteur de l’alimentation animale est le principal débouché du maïs grain en France. Il consomme un total de 4 à 5 millions de tonnes environ dont 3 millions de tonnes en moyenne via les fabricants d’aliments du bétail (FAB), le solde ne transitant pas par le marché, mais étant directement consommé sur la ferme (autoconsommation). C'est le secteur qui enregistre aussi les plus grandes fluctuations d'incorporation d'une campagne à l'autre, en fonction du prix des matières premières et notamment de son principal concurrent, le blé.

Suit le secteur industriel avec un total voisin de 2.4 millions de tonnes ces dernières années, dont une partie ensuite des produits sera exportée (1.6 million de tonnes environ), notamment vers les pays tiers. L’amidonnerie est le principal secteur industriel utilisateur de maïs avec 2 millions de tonnes environ, suivi de la semoulerie avec un peu moins de 0.4 million de tonnes.

Mais une 1ère en France, de l’éthanol à base de maïs
Avec la mise en route de l’usine d’éthanol d’Abengoa Bioénergy France à Lacq dans les Pyrénées Atlantiques, le maïs trouvera à compter de 2008 un débouché complémentaire à sa production et ce, à hauteur de 0.5 million de tonnes, soit l’équivalent de 10% de la production du Sud-Ouest ou encore 60 000 hectares. Sur une production totale de 200 000 tonnes d’éthanol, 160 000 tonnes seront issues de maïs, le solde à partir d'alcool vinique.

Les exportations



Le marché français du maïs est tourné vers l’exportation
Premier pays producteur de maïs européen, la France est surtout le premier pays exportateur européen. Les exportations réalisées en grain peuvent varier significativement d'une campagne à l'autre en fonction des disponibilités. A l'exception de 2003 (cf sécheresse), les exportations françaises (grain) ont fluctué en début de décennie autour de 8 millions de tonnes. Depuis 2004/05, les volumes ont baissé régulièrement et ce, jusqu'à 5 millions de tonnes en 2007.

Aux exportations réalisées en grain, s’ajoutent celles des produits issus des industries (amidonnerie et semoulerie) qui oscillent généralement autour de 1.6 million de tonnes. Les exportations de 2008/09 portent sur un volume de 7.6 millions de tonnes dont 5.5 millions de tonnes sur l’UE-27.

Toutefois, avec l’entrée des nouveaux états membres de l’UE dans l’UE et notamment de la Hongrie, la France doit compter avec un nouveau concurrent sur ses marchés traditionnels (notamment Allemagne, Italie, ou encore Grèce). En effet, malgré quelques difficultés d’infrastructure et de logistique, la Hongrie peut exporter, en fonction du niveau de sa production, entre 2 et 4 millions de tonnes de maïs environ. Il faudra ainsi désormais compter avec un nouvel Etat membre, dont le potentiel de production et d’exportations en maïs grain peut être important : la Roumanie.

95% des exportations françaises de maïs sur l’UE
C’est essentiellement sur l’UE que la France exporte son maïs grain (au moins 95% du total exporté). Les exportations sur pays tiers (hors UE) sont effectivement impossibles du fait de l’absence de restitutions ou subventions spécifiques octroyées par Bruxelles qui, compensant la différence entre prix communautaires et prix mondiaux, permettraient au maïs français ou européen d’être compétitif. Les seuls contrats réalisés pays tiers (0.2 million de tonnes environ) rentrent dans le cadre notamment de l’aide alimentaire. Les principaux clients de la France sont traditionnellement l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, trois destinations qui représentent en années normales 70% environ des ventes françaises. Néanmoins 2007, est également l’exception du point de vue du commerce. D’une part, les importations ont été plus importantes que d’habitude et d’autre part, des parts de marché ont été cédées au maïs Brésilien notamment ou Argentin sur l’Espagne. En effet, celle-ci qui s’était approvisionnée auprès de la France à hauteur de 1.8 million de tonnes en 2006/07 (au 01/05) n’a été aux achats en 2007/08 que pour 1.2 million de tonnes à la même période (-33% !).



 DANS L’UE-27


9 millions d’hectares dans l’UE-27
Sauf incident climatique , la surface consacrée au maïs grain dans l’UE-27 se situe aux alentours de 8,5 millions d’hectares. En 2008/09, elle s'est élevée à 9 millions d’hectares. Depuis l’intégration des nouveaux Etats membres d’Europe Centrale, c’est la Roumanie qui détient la plus grande part des surfaces européennes, devant la France, la Hongrie et l’Italie.
Pour 2009, les premières estimations portent sur un recul à 8.5 millions d'hectares.



Une production fluctuante au gré des aléas climatiques

Certains des rendements observés dans l’UE sont parmi les plus élevés au monde (cf France, Italie entre autres), du fait notamment du recours à l’irrigation, pratique rendue incontournable dans certains pays du sud de l’Europe, où sans eau, l’agriculture serait tout simplement impossible (Portugal, Espagne, Grèce). Ainsi, soumise aux aléas climatiques, la production peut fluctuer très sensiblement d’une année à l’autre. La campagne 2007 en est l’illustration parfaite puisque, suite à une sécheresse générale, mais plus particulièrement forte et persistante en Europe de l’Est (Hongrie, Roumanie), la production de l’UE a reculé à 47 millions de tonnes, alors qu’elle se situait les campagnes précédentes dans une fourchette de 55 à 60 millions de tonnes environ.
En intégrant les volumes réalisés par les autres pays d’Europe (Ukraine, notamment), la production réalisée sur le continent européen s’est élevée à 67 millions de tonnes en 2007/08.

En 2008/09, la production sur l'UE-27 a dépassée les 60 millions de tonnes, soit un volume global pour européen de plus de 80 millions de tonnes.

Le principal pays producteur de l’UE est la France qui réalise 30 % environ de la production de maïs de l’UE-27. Suit l’Italie avec une production en année normale de 10 millions de tonnes environ, issue notamment de la Plaine du Pô, talonnée de la Hongrie qui peut produire, en année normale 8, voire 9 millions de tonnes, comme seulement la moitié en 2007.
Il en est de même pour la Roumanie dont la production 2008, du fait d'un rendement moyen faible, s'est élevée à 8 millions de tonnes (contre 3.5 MT en 2007).
Pour 2009, les premières prévisions tablent sur une production de 5 millions de tonnes de moins qu'en 2008.







Un déficit en 2007 qui a nécessité 13 MT d’importations

Avant l’élargissement aux nouveaux Etats membres d’Europe Centrale, la France était le seul pays en capacité de couvrir le déficit de ses pays voisins. Le bilan de marché était à l’équilibre avec l’importation « obligatoire » de maïs dans la Péninsule Ibérique à hauteur de 2 MT, dans le cadre des accords CEE-USA au moment de l’intégration des 2 pays (Espagne-Portugal) dans l’UE. Actuellement, la France n’est plus le seul pays européen à satisfaire la demande des autres pays partenaires. Il lui faut compter désormais avec la Hongrie qui dégage un potentiel de 2 à 4 millions de tonnes selon les campagnes, voire avec la Roumanie. Toutefois 2007/08 avec son déficit de disponibilités important lié à la forte réduction de la production, le recours à l’importation de maïs des pays tiers (Brésil, Argentine…) aura été nécessaire pour des volumes très élevés (13 millions de tonnes). Au niveau européen, comme c’est le cas en France, l’alimentation animale est le principal débouché du maïs, très loin devant les industries, amidonneries et semouleries.



 DANS LE MONDE





La 1ère céréale

Le maïs est la plante la plus cultivée au monde et la 1ère céréale produite devant le blé.
Il occupe 160 millions d’hectares environ pour une production qui se situe autour de 770 millions de tonnes, soit un rendement moyen d’environ 50 q/ha.
En 2007/08, la production s’est même hissée à près de 800 millions de tonnes du fait notamment d’une récolte américaine record à plus de 330 millions de tonnes. En 2008, elle a fléchie très légèrement.

60% du maïs mondial est américain et chinois
Une dizaine de pays seulement assurent la presque totalité de la production mondiale de maïs. Mais ce sont les USA et la Chine qui sont les plus importants producteurs de maïs, suivis du Brésil et de l’UE-27 qui rivalisent selon les années à la 3ème place mondiale.

* UE à 25
 200320042005200620072008
Total monde626713696702787782
Dont      
USA257300282268332307
Chine116130139145152165
UE-2740*54*60554763
Brésil423542515950
Mexique222219222425
Argentine152014222114
Inde151415151917
Afrique du Sud1012771211


Les USA réalisent 40% environ des volumes mondiaux avec une production qui oscille au gré des aléas climatiques autour de 300 millions de tonnes. Avec une surface d’environ 35 millions d’hectares, ils détiennent près de ¼ des surfaces mondiales de maïs. En 2007, ils ont engrangé une récolte record de 332 millions de tonnes suite à une augmentation des surfaces à 37 millions d’hectares environ et un rendement moyen de 90 q/ha environ.



La Chine est le second pays producteur mondial de maïs avec des volumes importants également, même si bien en-deça des volumes américains, de l’ordre de 150 millions de tonnes et ce, sur une surface d’environ 25 millions d’hectares. Les volumes réalisés ailleurs sur la planète (40% au total) sont beaucoup plus modestes et sont principalement le fait du Brésil et de l’UE qui produisent l’un et l’autre 50 à 60 millions de tonnes sauf aléas climatiques (2007 pour l’UE notamment). Suivent enfin, le Mexique, l’Argentine, l’Inde, l’Indonésie ou encore l’Afrique du Sud, parmi les plus significatifs.




Une demande en constante croissance

La consommation de maïs dans le monde ne cesse de se développer, dépassant les 700 millions de tonnes depuis 2005/06, voire près de 800 millions de tonnes, du fait d’une augmentation des volumes transformés en alimentation animale mais aussi dans le secteur industriel et notamment celui de l’éthanol.
En 2008, sur les 773 millions de tonnes consommées à travers le monde, 60% l’ont été par le secteur de l’alimentation animale (470 millions de tonnes environ) et 24% par le secteur industriel avec près de 190 millions de tonnes, le solde étant destiné à l’alimentation humaine.





Les USA : plus du tiers de la consommation mondiale

Les principaux pays utilisateurs de maïs sont les USA avec une consommation en augmentation croissante avoisinant les 270 millions de tonnes, soit plus du tiers de la consommation totale mondiale, et en forte augmentation d’environ 30 millions de tonnes en une seule année (230 millions de tonnes en 2006/07). Les USA transforment ainsi environ 80% de leur production. L’alimentation animale, demeure le secteur le plus important, mais sa part dans le total des utilisations ne cesse de reculer au profit de celle de l’éthanol. Elle représentait les ¾ des utilisations américaines de maïs dans les années 95. Dans le même temps, le débouché éthanol lui, ne cesse de croître. Il est passé de 6% (10 millions de tonnes environ) à près de 40% des utilisations totales de maïs avec 100 millions de tonnes environ.






Plus de 10% de la production mondiale de maïs s’échange sur la planète

Il s’échange environ 220 à 230 millions de tonnes de céréales dans le monde dont 100 à 110 millions de tonnes de blé, volume relativement stable. Longtemps dans une fourchette inférieure (de 60 à 80 millions de tonnes selon les années), le commerce du maïs, rattrape très rapidement celui du blé ces dernières années. En effet, en 2007, il s’est échangé presque autant de maïs que de blé dans le monde avec respectivement 100 et 110 millions de tonnes, tendance rapidement inversée puisque l’écart s'est creusé en 2008/2009.




60% des exportations mondiales sont américaines

Une des caractéristiques du marché du maïs est qu’il est réalisé, par quelques 4-5 pays, mais avec une prédominance américaine.
Néanmoins, cette domination US est moins forte que par le passé du fait de l’émergence de quelques pays plus modestes qui viennent concurrencer les USA sur leurs marchés traditionnels. C’est le cas en particulier du Brésil ou de l’Argentine dans le cadre de la problématique OGM par exemple, ou par suite de cours plus compétitifs.

L’Asie, au 1er rang des importateurs mondiaux et notamment le Japon
Face à une offre très concentrée, les pays importateurs de maïs sont en revanche plus nombreux. Mais c’est l’Asie qui est la 1ère région importatrice de maïs avec à elle seule, près de 40% environ du total importé dans le monde, du fait d’une demande toujours confirmée du Japon, 1er pays importateur mondial avec des volumes réguliers d’importation de 16 millions de tonnes. De manière générale, l’UE-27 n’est que partiellement importatrice de maïs pour des volumes de 3, voire 5 millions de tonnes. Néanmoins en 2007, pour compenser une offre déficiente (cf sécheresse), elle avait été contrainte de s’approvisionner sur le marché mondial pour une quantité exceptionnelle de 13 millions de tonnes environ.




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